Finalizan las conversaciones exclusivas de Skydance y Paramount; Acuerdo entre Sony y Apollo sobre la mesa

Actualizado con las últimas conversaciones sobre fusión de Paramount: Una ventana de negociación exclusiva de un mes entre Paramount Global y Skydance finalizó ayer a la medianoche y no ha sido renovada. Pero la compañía de David Ellison todavía está en la pelea mientras el comité especial de Paramount se reúne hoy. El equipo está considerando cómo abordar la muy diferente oferta totalmente en efectivo de Sony y Apollo.

Deadline solicita que el comité considere la denominada disposición «ir a comprar», que permite a una empresa pública explorar ofertas competitivas incluso si ya tiene una oferta de compra firme en mano. La duración de un período de co-tienda suele ser de uno a dos meses.

La accionista mayoritaria de Barr, Shari Redstone, respaldada por Redbird Capital de Larry Ellison y Jerry Cardinal, respaldó un acuerdo con Skydance, aunque otros inversores se han mostrado reacios a hacerlo durante más de un mes. Esto dejará a la empresa pública. Sony y Apollo han recaudado alrededor de 26 mil millones de dólares en ofertas públicas iniciales, pero aún no han llegado a los libros.

Agentes, gerentes y otras personas en Hollywood temen que la conexión Par-Sony -si pasa los reguladores- reduzca la cantidad de grandes actores con quienes comprar proyectos y hacer negocios.

Antes: Al final de una ventana de negociación exclusiva de un mes entre Paramount Global y Skydance Media, el reloj corre hacia la medianoche. La firma de David Ellison ha estado rondando a Paramount durante meses y ha hecho varias ofertas para comprar la participación mayoritaria de Shari Redstone, respaldada por el cofundador de Oracle, Larry Ellison, y Redbird Capital de Jerry Cardinal.

READ  La gripe aviar se propaga a las vacas lecheras

El equipo de Skydance ha estado estudiando minuciosamente los libros durante el último mes. Endulzó la situación para los tenedores de acciones ordinarias, ante las ruidosas objeciones de otros accionistas de Paramount a la estructura inicial del acuerdo. Se dice que la oferta revisada es la mejor y la última de Skydance (aunque aún así recibió un gran golpe por parte de otros inversores).

Había poco tiempo para cerrar un acuerdo en un mes, pero se habló de una posible extensión. No está claro si eso está sucediendo ahora, ya que Paramount está presentando otra oferta de Sony Pictures Entertainment y la firma de capital privado Apollo. Después de una breve espera, los accionistas pidieron formalmente discutir el acuerdo en efectivo por 26.000 millones de dólares. Todavía necesitan hacer su propia diligencia debida.

Paramount creó un comité especial para examinar las ofertas. Puede recibir y aprobar otra oferta durante un período exclusivo, pero no puede interactuar con otras partes. Así que Skydance necesita calmarse un rato mientras Paramount examina otra oferta. ¿Es esperar o rescatar? Esa es la pregunta.

Mientras tanto, el liderazgo de Paramount Global cambió abruptamente a principios de esta semana. El director ejecutivo Bob Bakish se fue y tres altos líderes de división fueron nombrados para la nueva oficina del director ejecutivo. La compañía se negó a responder preguntas sobre su llamada trimestral de ganancias, un hecho poco común y el último giro en el viaje inesperado de este año en Paramount.

Un acuerdo con Sony significaría que Paramount haría privada la compañía en una fusión de los dos grandes estudios, una perspectiva no popular en Hollywood porque carece de un lugar para comprar proyectos. Esto dividiría a la empresa, ya que la japonesa Sony no podría poseer activos de transmisión en Estados Unidos. Skydance lo mantendrá público, inyectará efectivo y se reestructurará.

READ  Las ganancias de BP caen a medida que caen los precios del petróleo

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *